Kapitalmarkt-/Einlagen/ABS-Refinanzierung
Refinanzierungsquellen per 31. Dezember 2020
Patronatserklärung
Bitte beachten Sie, dass die Volkswagen Bank GmbH eine Patronatserklärung zugunsten der Gläubiger der Volkswagen Leasing GmbH gegeben hat, deren Wortlaut Sie hier finden.
Unternehmensanleihen
Asset Backed Securities
VCL Master
VCL Master C1
| Class A Notes | Class B Notes | |
|---|---|---|
| Balance on Renewal | 2,713.7m EUR | 95m EUR |
| Ranking | Senior | Junior |
| Initial Credit Enhancement | 9.20 % | 6.10 % |
| Expected Weighted Average Lives | 1.97 years | 2.26 years |
| Closing Date | 25.09.2024 | 25.09.2024 |
| Expected Repayment Date | November 2027 | November 2027 |
| Final Maturity Date | September 2031 | September 2031 |
| Rating (DBRS / S&P) | AAA(sf)/ AAA(sf) | AA (high) (sf) / AA-(sf) |
| Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.49 % p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.15 % p.a. |
| Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
| Payment Frequenzy | monthly | monthly |
| Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata /pass through |
| Form | Global Registered Note | Global Registered Note |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
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VCL Master Residual Value Compartment 2
| Class A Notes | Class B Notes | |
|---|---|---|
| Balance on Renewal | 7,536.6m EUR | 1,552.9m EUR |
| Ranking | Senior | Junior |
| Initial Credit Enhancement | 46.50 % | 33.00 % |
| Expected Weighted Average Lives | 2.01 years | 2.18 years |
| Closing Date | 25.09.2024 | 25.09.2024 |
| Expected Repayment Date | November 2027 | November 2027 |
| Final Maturity Date | September 2031 | September 2031 |
| Rating (DBRS / S&P) | AAA(sf)/ AAA(sf) | AA (low)] (sf) / AA-(sf) |
| Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.75 % p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.40 % p.a. |
| Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
| Payment Frequenzy | monthly | monthly |
| Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata /pass through |
| Form | Global Registered Note | Global Registered Note |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
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VCL 36
| Class A | Class B | |
|---|---|---|
| Initial Balance | 705.0m EUR | 16.5m EUR |
| Ranking | Senior | Junior |
| Initial Credit Enhancement | 6.75 % | 4.55 % |
| Expected Weighted Average Lives | 1.26 years | 2.04 years |
| Closing Date | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
| Expected Repayment Date | January 2025 | January 2025 |
| Legal Maturity Date | February 2028 | February 2028 |
| Rating (Fitch / Moody´s) | AAA(sf)/ AAA(sf) | AA(sf) / A1(sf) |
| Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.60% p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.25% p.a. |
| Issuance Price | 100.384% | 100 % |
| Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
| Payment Frequenzy | monthly | monthly |
| Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata /pass through |
| Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
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VCL 37
| Class A | Class B | |
|---|---|---|
| Initial Balance | 945.1m EUR | 20.1m EUR |
| Ranking | Senior | Junior |
| Initial Credit Enhancement | 6.59 % | 4.58 % |
| Expected Weighted Average Lives | 1.26 years | 2.09 years |
| Closing Date | 25.11.2022 | 25.11.2022 |
| Expected Repayment Date | July 2025 | July 2025 |
| Legal Maturity Date | September 2028 | September 2028 |
| Rating (S&P / DBRS) | AAA(sf)/ AAA(sf) | AA(sf) / AA(low)(sf) |
| Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.55% p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.90% p.a. |
| Issuance Price | 100% | 100% |
| Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
| Payment Frequenzy | monthly | monthly |
| Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata /pass through |
| Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
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VCL 38
| Class A | Class B | |
|---|---|---|
| Initial Balance | 1,182.5m EUR | 25m EUR |
| Ranking | Senior | Junior |
| Initial Credit Enhancement | 6.50 % | 4.50 % |
| Expected Weighted Average Lives | 1.27 years | 2.11 years |
| Closing Date | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| Expected Repayment Date | October 2025 | October 2025 |
| Legal Maturity Date | January 2029 | January 2029 |
| Rating (Moody´s / S&P) | AAA(sf) / AAA(sf) | Aa2(sf) / AA(sf) |
| Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.43% p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.30% p.a. |
| Issuance Price | 100% | 100% |
| Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
| Payment Frequenzy | monthly | monthly |
| Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata /pass through |
| Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
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VCL 39
| Class A | Class B | |
|---|---|---|
| Initial Balance | 709.5m EUR | 13.5m EUR |
| Ranking | Senior | Junior |
| Initial Credit Enhancement | 6.60% | 4.80% |
| Expected Weighted Average Lives | 1.30 years | 2.21 years |
| Closing Date | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| Expected Repayment Date | January 2026 | January 2026 |
| Legal Maturity Date | April 2029 | April 2029 |
| Rating (Moody's/Fitch) | Aaa(sf)/ AAA(sf) | Aa2(sf) / AA(sf) |
| Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.42% p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.50% p.a. |
| Issuance Price | 100% | 100% |
| Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
| Payment Frequency | monthly | monthly |
| Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through |
| Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
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VCL 40
| Class A | Class B | |
|---|---|---|
| Initial Balance | 709.5m EUR | 16.5m EUR |
| Ranking | Senior | Junior |
| Initial Credit Enhancement | 6.60% | 4.40% |
| Expected Weighted Average Lives | 1.36 years | 2.15 years |
| Closing Date | 25.10.2023 | 25.10.2023 |
| Expected Repayment Date | June 2026 | June 2026 |
| Legal Maturity Date | August 2029 | August 2029 |
| Rating (S&P/DBRS) | AAA(sf)/ AAA(sf) | AA(sf) / AA(low)(sf) |
| Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.42 % p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.15 % p.a. |
| Issuance Price | 100% | 100% |
| Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
| Payment Frequency | monthly | monthly |
| Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through |
| Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
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VCL 41
| Class A | Class B | |
|---|---|---|
| Initial Balance | 954m EUR | 18m EUR |
| Ranking | Senior | Junior |
| Initial Credit Enhancement | 5.80% | 4.00% |
| Expected Weighted Average Lives | 1.24 years | 2.13 years |
| Closing Date | 26.02.2024 | 26.02.2024 |
| Expected Repayment Date | September 2026 | September 2026 |
| Legal Maturity Date | December 2029 | December 2029 |
| Rating (Moody's/Fitch) | AAA(sf)/ AAA(sf) | Aa2(sf) / AA+(sf) |
| Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.46 % p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.10 % p.a. |
| Issuance Price | 100% | 100% |
| Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
| Payment Frequency | monthly | monthly |
| Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through |
| Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
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VCL 42
| Class A | Class B | |
|---|---|---|
| Initial Balance | 954.0 m EUR | 18.0 m EUR |
| Ranking | Senior | Junior |
| Initial Credit Enhancement | 5.80% | 4.00% |
| Expected Weighted Average Lives | 1.25 years | 2.15 years |
| Closing Date | 25.06.2024 | 25.06.2024 |
| Expected Repayment Date | December 2026 | December 2026 |
| Legal Maturity Date | March 2030 | March 2030 |
| Rating (S&P/DBRS) | AAA(sf)/ AAA(sf) | AA(sf) / AA(low)(sf) |
| Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a. | 1-m-EURIBOR + 0.90 % p.a. |
| Issuance Price | 100% | 100% |
| Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
| Payment Frequency | monthly | monthly |
| Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through |
| Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
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VCL 43
| Class A | Class B | |
|---|---|---|
| Initial Balance | 715.5 m EUR | 13.5 m EUR |
| Ranking | Senior | Junior |
| Initial Credit Enhancement | 5.80% | 4.00% |
| Expected Weighted Average Lives | 1.22 years | 2.10 years |
| Closing Date | 25.10.2024 | 25.10.2024 |
| Expected Repayment Date | April 2027 | April 2027 |
| Legal Maturity Date | July 2030 | July 2030 |
| Rating (Moody's/Fitch) | Aaa(sf)/ AAA(sf) | Aa2(sf) / AA+(sf) |
| Coupon | 1-m-EURIBOR + 0.49% p.a. | 1-m-EURIBOR + 1.25% p.a. |
| Issuance Price | 100% | 100% |
| Denomination | 100,000 EUR | 100,000 EUR |
| Payment Frequency | monthly | monthly |
| Redemption | sequential / pro rata / pass through | sequential / pro rata / pass through |
| Form | Registered Notes (Reg S) | Registered Notes (Reg S) |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
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