Pressemitteilung

Braunschweig, 29. August 2018. Die Volkswagen Bank GmbH hat ihre 15. Auto-Asset Backed Securities (ABS) Transaktion aus verbrieften Finanzierungsverträgen, Driver 15, mit einem Volumen von mehr als 750 Millionen Euro erfolgreich platziert. Im Bookbuilding-Verfahren wurde die Tranche A zu einem Preis von 1-Monats-Euribor plus 18 Basispunkte platziert, die Tranche B kam zu plus 60 Basispunkten. Ferner platzierte die Volkswagen Financial Services Australia Pty Limited, eine Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG, eine Anleihe (ISIN: AU3CB0255941) über 350 Millionen Australische Dollar (AUD), rund 224 Millionen Euro, mit einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren zu einem Zins von jährlich 3,3 Prozent.

„Das Geschäftsjahr 2018 läuft für die Volkswagen Finanzdienstleistungen auch aus Sicht der Refinanzierung sehr gut. Am Bondmarkt wurden bereits rund sieben Milliarden Euro platziert und unsere ABS-Programme laufen ebenfalls gut. So sind wir auch mit der ABS-Transaktion Driver 15 sehr zufrieden“, sagt Bernd Bode, Leiter Group Treasury und Investor Relations der Volkswagen Bank GmbH.

Das Order­buch von Driver 15 war zum Platzierungspreis in der Tranche A 1,9-fach überzeichnet.

Tranche A:                694,5 Millionen Euro
ISIN:                         XS1864359077
Ausgabekurs:           100,42%
Rating:                      [Moody’s / S&P] [Aaa(sf)]/[AAA(sf)]

Tranche B:                21,7 Millionen Euro
ISIN:                         XS1864359317
Ausgabekurs:           100,000%
Rating:                      [Moody’s / S&P] [A1(sf)]/[AA-(sf)]

Im Rahmen der Transaktion wurde ein diversifizierter Pool von Forderungen aus rund 40.000 Finanzierungsverträgen verbrieft. Davon stammen rund 41 Prozent aus Finanzierungsverträ­gen für Neuwagen. Das durchschnittliche Finanzierungsvolumen beträgt etwa 18.400 Euro.

Die Transaktion trägt das Gütesiegel „Certified by TSI – deutscher Verbriefungsstandard“ der True Sale International GmbH. Die Vermarktung erfolgte durch die beiden Joint Lead Manager Lloyds Bank Corporate Markets und LBBW.


Information für die Redaktionen:

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen zum 01.09.2017 die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA, Kanada und Spanien – mit Ausnahme der Marken Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 15.324 Mitarbeiter beschäftigt – davon 6.503 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 170,1 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 2,1 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 18,2 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2016).

Die 1949 gegründete Volkswagen Bank GmbH, ein Tochterunternehmen der Volkswagen AG, ist mit einer Bilanzsumme von rund 56 Mrd. Euro per 31.12.2016 die führende Automobilbank in Europa. Ihr Angebot reicht von der Finanzierung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen aller Marken des Volkswagen Konzerns über Direct Banking bis hin zur Händlerfinanzierung.